Edição do Dia
O UBS divulgou na terça-feira (25) que teve lucro líquido de US$ 1,03 bilhão no primeiro trimestre de 2023, representando menos da metade do ganho de US$ 2,14 bilhões apurado em igual período do ano passado. A receita do banco suíço caiu 6,8% na mesma comparação, a US$ 8,74 bilhões.
Os resultados ficaram abaixo das expectativas de analistas, que previam lucro de US$ 1,71 bilhão e receita de US$ 8,79 bilhões entre janeiro e março, segundo consenso fornecido pelo próprio UBS.
O UBS, que em março fechou um acordo para comprar o rival Credit Suisse, em uma operação de resgate coordenada por autoridades da Suíça, disse que pretende reduzir ativamente o risco e o consumo de recursos do negócio de banco de investimento do Credit Suisse e previu também que deverá concluir a aquisição no segundo trimestre do ano.
Em uma base reportada, e incluindo um aumento nas provisões de US$ 665 milhões relacionadas ao litígio de títulos lastreados em hipotecas residenciais (RMBS) nos EUA, o PBT foi de US$ 1.495 milhões (-45% A/A). As despesas líquidas com perdas de crédito foram de US$ 38 milhões, em comparação com despesas líquidas de US$ 18 milhões no no primeiro trimestre de 2022.
As receitas totais diminuíram 7%, enquanto as despesas operacionais aumentaram 9%. A relação custo/benefício foi de 82,5%. O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de USD 1.029M (-52% YoY), com lucro diluído por ação de USD 0,32. A rentabilidade do capital da CET1 foi de 9,1%.
Em uma base subjacente, o PBT do primeiro trimestre de 2023 foi de US$ 2.354 milhões, (-22% A/A). As receitas subjacentes diminuíram 8%, enquanto as despesas operacionais diminuíram 2%, ou 1% excluindo FX. O rácio custo/rendimento foi de 72,8% e a rentabilidade do capital CET1 foi de 16,5%.
No trimestre, a empresa recomprou US$ 1,3 bilhão em ações e suspendeu temporariamente as recompras de ações após o anúncio da aquisição antecipada do Credit Suisse e pretende retomá-las o mais breve possível.
O índice de capital CET1 no final do trimestre foi de 13,9% e o índice de alavancagem CET1 foi de 4,40%, ambos acima da orientação de ~13% e >3,7%, respectivamente. A empresa manteve também amortecedores de liquidez saudáveis com um LCR de 162% e um NSFR de 118%.
No primeiro trimestre, o UBS teve impulso positivo em toda a empresa e atraiu US$ 28 bilhões de novos recursos líquidos em GWM, dos quais US$ 7 bilhões vieram nos últimos dez dias de março, após o anúncio da aquisição do Credit Suisse.
No geral, a empresa teve saldos de empréstimos amplamente estáveis, pois o crescimento dos empréstimos na Suíça compensou a desalavancagem em outras regiões. À medida que os clientes reposicionavam seus investimentos em resposta aos aumentos das taxas de juros, O UBS capturou a demanda por rendimentos mais altos em fundos do mercado monetário e títulos do governo dos EUA.
“Entregamos esses resultados durante um trimestre caracterizado por preocupações persistentes com taxas de juros e crescimento econômico exacerbadas por questões sobre a estabilidade do sistema bancário, especialmente nos EUA. Neste contexto, a atividade dos investidores privados e institucionais manteve-se discreta.”
Nas Américas, o GWM atraiu novos ativos líquidos geradores de taxas de US$ 4 bilhões, com impulso positivo contínuo na oferta SMA3, que contribuiu com US$ 4,5 bilhões de novos recursos líquidos em AM. No trimestre, o banco também registrou US$ 8 bilhões em novos recursos líquidos em GWM e um impulso contínuo no recrutamento de consultores.
Na Suíça, o UBS obteve US$ 8 bilhões em novos ativos geradores de taxas, US$ 1,2 bilhão em novos empréstimos líquidos em GWM e P&C combinados e US$ 0,9 bilhão em novos produtos de investimento líquidos para Personal Banking (16% de crescimento anualizado).
