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A ACG Acquisition disse na segunda-feira que fechou a aquisição de duas minas brasileiras em um acordo que inclui investimentos das montadoras Stellantis e Volkswagen, como parte de esforços para aprimorar seu foco em metais para veículos elétricos (EVs).
Pelo acordo, a ACG vai adquirir a mina Atlantic Nickel e a mina de cobre Mineração Vale Verde no Brasil da empresa de investimentos Appian Capital, por um valor total de US$ 1 bilhão A empresa de aquisição de propósito específico, liderada pelo veterano da indústria de metais russo Artem Volynets, mudará seu nome para ACG Electric Metals como parte da transação.
Os metais extraídos nas instalações do Brasil serão exportados para a Europa e América do Norte para serem refinados e depois fornecidos às montadoras, disse a ACG. O acordo será financiado por fontes como um investimento de US$ 100 milhões da Stellantis e um pré-pagamento de níquel no mesmo valor da PowerCo, empresa de baterias de propriedade da Volkswagen – além de outros US$ 100 milhões em investimento de capital da comerciante de commodities Glencore, de acordo com a ACG.
Os investidores La Mancha e Royal Gold e os bancos Citigroup, ING e Société Générale também participam do negócio, ainda segundo a ACG. A empresa também pretende levantar cerca de US$ 300 milhões por meio de uma oferta de ações.
A ACG Electric Metals será “a única produtora de sulfeto de níquel listada em Londres com exposição pura a metais elétricos”, disse a empresa, acrescentando que buscará mais crescimento liderado por aquisições e consolidação de seus ativos de metais.
O acordo será submetido à votação dos acionistas em uma reunião no próximo mês e deverá ser concluído logo em seguida, sujeito à aprovação regulatória, afirmou a ACG.
Em 2022, a Atlantic Nickel anunciou outro ano recorde de desempenhos operacional e financeiro na mina de níquel sulfetado de Santa Rita (“Santa Rita” ou a “Mina”) localizada na Bahia, no Brasil.
Santa Rita é uma das poucas minas de níquel sulfetado de longa vida em operação no mundo, com 34 anos de vida útil produzindo entre 20-35 ktpa NiEq em concentrado. Com base no relatório técnico NI 43-101 concluído em 2021, a operação explora uma mina a céu aberto com vida mínima de 8 anos e um VPL8 de US$570 milhões, fazendo a transição para uma escavação subterrânea por mais 27 anos, com um VPL8 de US$812 milhões.
Espera-se que as despesas de capital para a operação subterrânea sejam totalmente financiadas pelo fluxo de caixa operacional.
Separadamente, a Appian é proprietária da Mineração Vale Verde (“MVV”) e de sua mina de cobre e ouro Serrote, em Alagoas, Brasil (“Serrote”), que concluiu a construção antes do previsto e abaixo do orçamento, alcançando a primeira produção em 2021.
Em 2022, o primeiro ano completo de aceleração, a MVV alcançou uma capacidade nominal de 105% sem despesas adicionais de capital, e gerou US$ 60 milhões em EBITDA. Paulo Castellari, diretor executivo da Appian Capital Brazil, disse que2022 foi um ano fantástico para a Atlantic Nickel. A qualidade dos ativos e a experiência da equipe produziram excelentes resultados financeiros e operacionais.
“É importante ressaltar que nós seguimos liderando o setor em padrões de segurança e meio ambiente, com ênfase em oferecer a melhor cultura e conscientização de segurança em Santa Rita. Como uma das principais minas de níquel sulfetado em todo o mundo, com uma posição de custo C1 mantendo a posição da empresa como produtora consistente em primeiro quartil, nós podemos continuar oferecendo retornos significativos aos nossos investidores.
Nós esperamos continuar o desenvolvimento da expansão subterrânea em Santa Rita à medida que capitalizamos todo o potencial do local”.
Santa Rita continua atuando como uma das operações mais seguras do mundo, com um Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (“LTIFR”) de 0,18 alcançado nos últimos 12 meses, uma melhoria no forte desempenho da LTIFR em 2021, de 0,20.
O programa Visible Felt Leadership da empresa resultou em mais de 4.400 medidas de segurança na prevenção de incidentes, ajudando a transmitir a segurança como prioridade máxima na gestão da Atlantic Nickel. Mais de 170.000 horas de treinamento em segurança, saúde e meio ambiente foram conduzidas em 2022, o que contribuiu para aprimorar a cultura e a conscientização de segurança no local em Santa Rita.
