Edição do Dia
A Lojas Marisa informou na segunda-feira, 18, que engajou o BTG Pactual e o Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de distribuição exclusivamente primária de ações de emissão da companhia, a ser realizada no Brasil e sem esforços de venda no exterior, ou um potencial aumento de capital privado da companhia com emissão de novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas da companhia. Também foram contratados o BR Partners, como assessor financeiro, e o Lefosse Advogados, como assessor legal.
A potencial oferta ou o potencial aumento de capital privado corresponderá a montante não inferior a R$ 195 milhões, à medida que a companhia “recebeu de seus acionistas controladores um compromisso de investimento irrevogável e irretratável de subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado em montante não inferior a R$ 195.000.000,00, ao preço por ação a ser deliberado pelo conselho de administração”.
Segundo fato relevante, a potencial oferta ou o potencial aumento de capital privado poderão ainda ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90 milhões, ao preço da oferta, para possibilitar a contribuição de créditos detidos pelos acionistas controladores contra a companhia oriundos da 7ª, 8ª e 9ª emissão simples de debêntures da companhia, com vistas a diminuir a alavancagem.
A Marisa informa ainda que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas, tendo em vista “a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da potencial oferta”.
A companhia diz que “dessa forma, quaisquer considerações sobre estimativas e declarações futuras relativas aos planos, expectativas sobre eventos futuros, estratégias e tendências financeiras que afetam as atividades da companhia, incluindo quaisquer projeções anteriormente divulgadas, as quais envolvem riscos e incertezas, não são indicativas ou constituem garantias de resultados futuros”.
A companhia ressalta que nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da potencial oferta, do potencial aumento de capital privado ou de qualquer operação desta natureza foi por ela tomada, sendo que a efetiva realização da Potencial Oferta ou do Potencial Aumento de Capital Privado (bem como a definição de seus termos e condições) está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias da companhia, bem como às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores e acionistas, dentre outros fatores alheios à vontade da empresa.
