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A Zoetis, considerada líder mundial em saúde animal, anunciou que vai vender para a Phibro Animal Health, o portfólio de produtos aditivos para rações (MFA, na sigla em inglês), solúveis em água, por US$ 350 milhões, sujeitos aos ajustes de fechamento de negócio habituais. Espera-se que esta transação seja concluída no segundo semestre deste ano, informa Zoetis, em comunicado.
Segundo a Zoetis, o portfólio de produtos adquirido, que proporcionou aproximadamente US$ 400 milhões em receitas em 2023, é composto por mais de 37 linhas de produtos que são vendidas em aproximadamente 80 países. Também estão incluídos no acordo seis unidades de produção (quatro nos EUA, uma na Itália e uma na China). Espera-se que mais de 300 trabalhadores da Zoetis que apoiam atividades comerciais, de fabricação e distribuição façam a transição para a Phibro Animal Health.
O forte portfólio de MFA e produtos solúveis em água da Zoetis para bovinos, suínos e aves complementará e expandirá os portfólios de espécies e produtos da Phibro Animal Health, disse a Zoetis.
Em uma base combinada para a aquisição, as vendas da Phibro nos últimos 12 meses teriam sido de aproximadamente US$ 1,4 bilhão. Espera-se que o portfólio aumente a lucratividade e a margem Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Phibro e aumente seu lucro por ação ajustado. Espera-se que a aquisição seja financiada principalmente com dívida, e a Phibro recebeu compromissos de financiamento de vários bancos importantes de relacionamento.
A Phibro Animal espera ter uma alavancagem líquida de 3,5-4,0x Dívida/Ebitda Ajustado no fechamento e terá como meta uma alavancagem líquida abaixo de 3,0x até o final do ano fiscal em 30 de junho de 2027.
Esta transação demonstra a estratégia disciplinada de alocação de capital da Zoetis para concentrar seus investimentos em soluções para saúde animal, produtividade e sustentabilidade. Com este desinvestimento, a Zoetis pode concentrar os seus investimentos pecuários noutras soluções, incluindo programas de vacinas, biológicos e genéticos.
“Continuamos comprometidos em fornecer soluções inovadoras aos nossos clientes pecuários”, disse Kristin Peck, CEO da Zoetis. “Acreditamos que o valor de longo prazo do portfólio transferido será totalmente realizado com a Phibro Animal Health, que continuará a expandir seu alcance devido ao seu forte relacionamento com clientes em todo o mundo.”
O presidente e CEO da Phibro Animal Health, Jack C. Bendheim, disse que durante um longo período de tempo, a Zoetis construiu uma fonte valiosa, confiável e de alta qualidade de aditivos medicamentosos para rações em todo o mundo.
“Este investimento irá melhorar, diversificar e ampliar o nosso portfólio globalmente e ajudar-nos a continuar a entregar valor aos nossos clientes e aos nossos acionistas. Acreditamos que nossa geração de caixa permitirá investimentos contínuos em nossos negócios de maior crescimento de Especialidades Nutricionais, Animais de Companhia e Vacinas. Estou confiante de que temos as capacidades certas para integrar e fortalecer este negócio. Estou ansioso para colaborar com a equipe Zoetis e receber novos colegas na Phibro Animal Health para apoiar este portfólio.”
