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A Valid Soluções informou na terça-feira, 23, que celebrou contrato de compra e venda para aquisição de ações que representam 100% do capital social da Flexdoc Tecnologia da Informação. O valor da transação será composto de três parcelas: R$ 20 milhões pagos nesta data; parcela adicional de até R$ 20 milhões, a depender da lucratividade da Flexdoc em 2023 e 2024; e 80% do lucro alcançado pela Flexdoc ao longo dos próximos 4 anos.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a Flexdoc é uma empresa sediada em Brasília (DF), com atuação nacional, especializada em automação de processos, validação de dados e documentos, e sistemas de processamento de documentos por imagem, que auxilia os clientes a acelerar o crescimento através da implantação de fluxos inteligentes e gerenciáveis com alto grau de automação e confiabilidade nos dados, documentos e processos.
“Atualmente, a Flexdoc conta com dois dos quatro maiores bancos do País como clientes, utilizando a solução de onboarding, já tendo realizado mais de 50 milhões de operações”, destaca a companhia.
A empresa, diz que possui 500 milhões de documentos gerenciados, 2 sites de Data-Entry e mais de 8 mil usuários acessando seu sistema diariamente. Além disso, a empresa tem histórico de escalabilidade em ambientes complexos, tendo participado da gestão do auxílio emergencial.
No primeiro trimestre de 2023, a Flexdoc faturou R$ 7,8 milhões, apresentou Ebitda de R$ 3,6 milhões e lucro líquido de R$ 2,4 milhões.
“A aquisição da Flexdoc está totalmente alinhada à estratégia da companhia de avançar em ID Digital, tanto para o ecossistema de clientes públicos quanto privados e traz à Valid a possibilidade de ampliar e fortalecer seu portfólio de soluções, podendo explorar novas geografias e negócios em um mercado que a empresa já atua. Essa transação corrobora com o nosso objetivo de entregar soluções seguras com inovação e tecnologia de ponta para oferecer um mundo mais confiável, seguro e digital. Além disso, está alinhada com o objetivo de buscar aquisições cuja maior parte do valor seja paga com a própria geração de negócios da companhia adquirida”, ressalta a companhia.
A Receita líquida da Valid atingiu R$ 529 milhões, com EBITDA Normalizado recorde de R$ 149 milhões e lucro líquido recorde de R$ 65 milhões no primeiro trimestre de 2023
Por meio de sua subsidiária Valid Espanha, a Valid emitiu uma nova dívida bilateral de € 4 milhões com o Banco Itaú, para fazer face a obrigações de curto prazo na Espanha.
O Conselho de Administração aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio da ordem de R$ 14 milhões em 22 de maio de 2023.
A Valid registrou itens não recorrentes de R$ 5,6 milhões em suas demonstrações financeiras referentes aos exercícios anteriores, portanto, o EBITDA e o Lucro Líquido contábeis, afetados pelo item não recorrente, são inferiores aos indicadores ajustados.
