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A Seara, subsidiária da JBS, concluiu sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), com a captação de R$ 1,5 bilhão. A operação foi dividida em três tranches com prazos de 5, 10 e 20 anos, com taxas atreladas à variação cambial e ao IPCA. A tranche de 5 anos fechou com variação cambial + 5,3%, enquanto as de 10 e 20 anos foram indexadas ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com taxas de 6,79% e 6,84%, equivalentes a 103% e 105% do CDI, respectivamente.
Segundo fontes, a demanda pelos títulos atingiu R$ 2,5 bilhões. Essa foi a primeira operação de CRA da Seara, embora a JBS, sua controladora, já tenha acumulado R$ 11,6 bilhões em emissões desde 2019.
Os spreads sobre a NTN-B (títulos públicos brasileiros) de mesmo prazo foram de 0,3% para o papel de 10 anos e 0,45% para o de 20 anos, os menores já registrados em emissões da JBS.
Além disso, a JBS recomprou R$ 3,9 bilhões em CRAs emitidos anteriormente, todos com covenants financeiros. Com a operação, a companhia eliminou essas cláusulas restritivas, o que amplia sua flexibilidade para a alocação de capital.
A Seara apresentou ainda uma nova linha de cortes com pedaços íntegros para compor refeições diárias. A Incrível Cortes chega às gôndolas a partir de outubro e conta com um portfólio completo, que inclui Tiras Bovinas, Bife Bovino, Carne Moída, Cubos de Frango e Filé de Frango.
Todos os itens possuem composição 100% vegetal, ingredientes de origem natural e características que garantem uma experiência sensorial igual à carne bovina e de frango.
Além disso, os produtos são fonte de fibras, sem lactose e sem derivados de ovos e leite. As embalagens contam uma abertura transparente que ajuda o consumidor a avaliar a aparência dos produtos e contribui para o desejo de compra.
“O lançamento de Incrível Cortes é o ápice da inovação e investimento em como oferecer o que há de melhor em alimentos feitos 100% à base de plantas. Fomos escutar o que o nosso consumidor queria e conseguimos ser protagonistas na rotina dele com uma experiência completa. Estamos muito orgulhosos em sermos precursores no lançamento de uma linha completa de cortes 100% vegetal”, explica Gabriela Pontin, diretora do negócio Incrível Seara.
Pesquisas realizadas durante 2020 mostram que 53% dos consumidores gostariam de preparar em casa alimentos à base de plantas. Além disso, 59% buscam opções alternativas à proteína animal em refeições do dia a dia. “Respondendo a essa tendência e necessidade, a Incrível Cortes convida o consumidor a experimentar através da campanha: Acredita, é Incrível”, complementa Camille Lau, diretora de marketing da linha Incrível Seara.
A linha está disponível nas principais redes varejistas do Brasil e por meio da Loja Seara (lojaseara.com.br ), plataforma que funciona por geolocalização e atua em parceria com as principais redes de varejo e aplicativos de entrega.
