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A Glencore anunciou na quinta-feira, 27, um acordo com a norueguesa Norsk Hydro para adquirir participações de 30% na Alunorte e de 45% na Mineração Rio do Norte (MRN), por um total de US$ 775 milhões. Localizada em Barcarena (PA), a Alunorte é a maior refinaria de alumina do mundo fora da China. Já a MRN explora bauxita em Trombetas (PA).
A Glencore, que tem sede em Londres e ações listadas no FTSE 100, informou que o acordo vinculativo para adquirir as participações minoritárias se baseia em uma análise proporcional do valor da empresa e uma dívida líquida de US$ 335 milhões em 31 de março.
Com base no desempenho da Alunorte e em alguns ajustes pós-fechamento, o pagamento total no fechamento do negócio, incluindo ganhos, deverá ficar em torno de US$ 700 milhões. A conclusão está prevista para o segundo semestre. A aquisição está condicionada às aprovações regulatórias habituais.
A Glencore não será a operadora de nenhum dos ativos, mas terá direitos de compra vitalícios da Alunorte e da MRN.
“A aquisição das participações acionárias na Alunorte e na MRN fornece à Glencore exposição a alumina e bauxita de carbono de quartil inferior, aumentando nossa capacidade de fornecer alumínio para a transição energética em andamento para nossos clientes”, declarou Robin Scheiner, diretor de alumina e alumínio da Glencore.
Após a conclusão da transação, a Glencore se tornará parte da joint venture da Alunorte com a Hydro e os outros acionistas minoritários. A empresa passará a fazer parte da joint venture MRN com os demais acionistas existentes, sendo South32, Rio Tinto e Companhia Brasileira de Alumínio.
A Glencore não será a operadora de nenhum dos ativos e terá direitos de compra vitalícios em relação à sua participação pro rata na produção da Alunorte e da MRN. A maior parte da bauxita comprada pela Glencore da MRN será fornecida à Alunorte. Além do fornecimento de bauxita da MRN pela Glencore, a Alunorte atualmente compra aproximadamente 70% de suas necessidades de bauxita da Paragominas, uma mina de bauxita de propriedade integral da Hydro.
A Alunorte é a maior refinaria de alumina do mundo fora da China, localizada na cidade de Barcarena, estado do Pará, no Brasil. Iniciou suas operações em 1995 e tem 2.200 funcionários permanentes.
A empresa atualmente opera em 6,3 milhões de MT/ano, e pretende expandir no futuro. É certificada pela ASI e a única refinaria do mundo a ter obtido a certificação de gestão de ativos ISO55001/2014, além de outras certificações ISO e SA.
Além de estar entre as refinarias de menor custo do mundo, a Alunorte é o 1º quartil em emissões de carbono com um plano claro de chegar ao 1º decil até 2025, impulsionado pela mudança no consumo de combustível e implantação de caldeiras elétricas.
A Glencore informou ainda que a decisão da Teck de retirar sua proposta de separação e reconheceu que uma abordagem simples e direta à separação fornece um caminho melhor para liberar valor para os acionistas da Teck.
A proposta da Glencore fornece aos acionistas da Teck uma separação clara para seus negócios de carvão, ao mesmo tempo em que cria um valor adicional significativo para os acionistas da Teck, do qual eles compartilhariam total e desproporcionalmente.
A Glencore confirma que sua proposta ainda está de pé e, conforme declarado anteriormente, continua disposta a entrar em contato com o Conselho e a Administração da Teck para tentar resolver os problemas que eles levantaram. A empresa acredita que, com o engajamento, poderá melhorar ainda mais a estrutura, os termos e o valor da proposta, o que seria do melhor interesse de todos os acionistas da Teck.
A Glencore espera que o conselho da Teck, tendo como pano de fundo o feedback fornecido por seus acionistas, se envolva de forma construtiva para explorar plenamente a proposta, o que não foi feito até o momento. A Glencore continua disposta a fazer uma oferta diretamente aos acionistas da Teck se continuar sem compromisso do Conselho da Teck.
