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A Eli Lilly anunciou na segunda-feira, 8, que fechou acordo que prevê a compra da Morphic Holding por US$ 3,2 bilhões. O acordo avalia as ações da Morphic com um prêmio de 79% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira, 5. Com o acordo, a Eli Lilly busca se aproveitar da expertise da Morphic em tratamentos envolvendo as chamadas incretinas.
As incretinas são receptores envolvidos em uma ampla gama de atividades biológicas. O principal medicamento experimental da Morphic promete bloquear uma incretina específica para tratar a colite ulcerosa e a doença de Crohn.
A Morphic também possui medicamentos em testes pré-clínicos para doenças autoimunes, hipertensivas pulmonares e fibróticas, além de câncer. Após a notícia, a ação da Morphic saltou mais de 70% em Nova York.
O analista da RBC Capital Markets Gregory Renza disse que a Lilly é uma “compradora sensata” da Morphic, dada a recente aprovação da empresa para o tratamento da colite ulcerosa Omvoh. A Eli Lilly também está testando o Omvoh em pacientes com doença de Crohn. Estas são as duas formas de doença inflamatória intestinal, ou DII.
“As terapias orais podem abrir novas possibilidades para a intervenção precoce em doenças como a colite ulcerativa e também fornecer o potencial de terapia combinada para ajudar pacientes com doenças mais graves”, disse.
Daniel Skovronsky, M.D., Ph.D., diretor científico da Lilly e presidente da Lilly Research Laboratories, que a estratégica reforça o compromisso com o desenvolvimento de novas terapias no campo da gastroenterologia, onde a Lilly fez investimentos significativos para fornecer moléculas de primeira classe para o benefício dos pacientes.
“O imenso potencial do MORF-057 para beneficiar pacientes que sofrem de DII poderia ser otimizado com um parceiro estratégico ideal. A Lilly traz recursos e compromisso incomparáveis para o campo da inflamação e imunologia”, comentou Praveen Tipirneni, CEO da Morfic.
Ele afirmou que a empresa construiu a plataforma da Morphic Integrin por perceber a vasta oportunidade da terapêutica de integrina. “O MORF-057 é um tremendo exemplo desses esforços, um inibidor de molécula pequena oral com o potencial de ser bem tolerado e eficaz, atributos que poderiam desbloquear novas possibilidades no tratamento da DII.”
A Lilly iniciará uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação da Morphic por um preço de compra de US $ 57 por ação em dinheiro (um total de aproximadamente US $ 3,2 bilhões) a pagar no fechamento. A transação foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas.
A operação não está sujeita a qualquer condição de financiamento e espera-se que seja concluída no terceiro trimestre de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a licitação da maioria das ações em circulação. Morphic’s.
Após o encerramento da oferta pública, a Lilly adquirirá quaisquer ações de Morphic de forma que não sejam apresentados na oferta pública de aquisição através de uma fusão de segunda fase, com a mesma retribuição paga na oferta pública de aquisição.
O preço de compra a pagar no fechamento representa um prêmio de aproximadamente 79,0% para o preço do estoque de fechamento em 5 de julho de 2024, e 87,2% para o preço médio de negociação médio ponderado por 30 dias.
