Edição do Dia
A petrolífera americana Chevron anunciou na segunda-feira, 23, a aquisição da concorrente local Hess, em um acordo estimado em US$ 53 bilhões e que envolverá apenas ações. A Chevron irá pagar US$ 171 por ação da Hess, ao passo que acionistas da Hess receberão 1,025 ação da Chevron para cada ação da Hess. O valor global do negócio, incluindo dívidas, chega a US$ 60 bilhões, informou a Chevron, em comunicado.
A Chevron avaliou que a aquisição atualizará e diversificará seu portfólio e disse esperar que a empresa resultante aumente a produção e o fluxo de caixa livre “em ritmo mais rápido e por mais tempo” do que na atual projeção da Chevron para os próximos cinco anos.
“Com maior confiança na geração de caixa projetada no longo prazo, a Chevron pretende devolver mais dinheiro aos acionistas, com maior crescimento de dividendos por ação e maiores recompras de ações”, afirmou o diretor financeiro da Chevron, Pierre Breber, no comunicado.
O CEO da Hess, John Hess, deverá passar a integrar o conselho executivo da Chevron. A previsão é que o acordo seja concluído no primeiro semestre de 2024.
O bloco Stabroek, na Guiana, é um ativo extraordinário, com margens de caixa líder do setor e baixa intensidade de carbono, que deverá proporcionar um crescimento da produção na próxima década. Os ativos da Hess em Bakken acrescentam outra posição de liderança em xisto nos EUA às operações da Chevron na bacia DJ e Permian e fortalecem ainda mais a segurança energética interna.
O presidente e CEO da Chevron, Mike Wirth, disse que essa combinação posiciona a Chevron para fortalecer seu desempenho a longo prazo e melhorar ainda mais o portfólio, que já é vantajoso, adicionando activos de classe mundial.
“É importante ressaltar que nossas duas empresas têm valores e culturas semelhantes, com foco em operar com segurança e integridade, atraindo e desenvolvendo as melhores pessoas, fazendo contribuições positivas para nossas comunidades e proporcionando maiores retornos e menos carbono.”
A Chevron possui um portfólio diversificado de ativos de classe mundial e um dos balanços patrimoniais e perfis de retorno de caixa mais fortes do setor. “Acredito que a nossa combinação estratégica cria uma empresa mais forte em todos os aspectos, com liderança, carteira de activos e recursos financeiros para nos guiar através da transição energética e proporcionar um valor significativo aos accionistas nos próximos anos.”
A contraprestação de aquisição é estruturada com 100% de ações utilizando o patrimônio da Chevron. No total, após a conclusão da transação, a Chevron emitirá aproximadamente 317 milhões de ações ordinárias.
A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas e deverá ser concluída no primeiro semestre de 2024. A aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas da Hess. Também está sujeito a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
O preço da transação representa um prêmio de 10,3% em uma média de 20 dias com base nos preços de fechamento das ações em 20 de outubro de 2023.
