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A belga Biobest concluiu a aquisição da brasileira Biotrop Participações, agtech com foco em produtos biológicos e soluções sustentáveis. O anúncio foi feito em conjunto na quarta-feira, 27, pelo Biobest Group, player global no mercado biológico de controle de pragas e doenças; pela Aqua Capital, fundo independente de private equity; pela GIC, Fundo Soberano de Cingapura; e por administradores da Biotrop. Com isso, a Biotrop passa a fazer parte do grupo Biobest.
“A aquisição faz parte da ambição da Biobest de estar entre as top 10 agritechs globais até 2034”, afirmou a empresa, em comunicado. De acordo com o contrato assinado no início de setembro e com a linha do tempo prevista para o fechamento, a Biobest adquiriu aproximadamente 85% das ações com base no valor da empresa de R$ 2,8 bilhões (€ 532 milhões), em uma base totalmente diluída. Os 15% restantes serão adquiridos pela Biobest após período de transição de três anos.
“Estou honrado em anunciar que Antonio Carlos Zem continua liderando a Biotrop como CEO, apoiado pela mesma equipe de administração sênior 100% dedicada. Como mostra nosso histórico, valorizamos a continuidade da estratégia de fusões e aquisições (M&A)”, disse na nota o CEO da Biobest, Jean-Marc Vandoorne.
“Como membro da Biobest, seremos capazes de alavancar globalmente nossa ambiciosa estratégia de crescimento, fornecendo alternativas de proteção biológica consistentes aos agroquímicos, contribuindo diretamente para mitigar as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de CO2 e tornando os solos mais saudáveis”, afirmou na nota o CEO da Biotrop, Antonio Carlos Zem.
“Estou convencido de que fazer parte da Biobest, conhecida por sua dedicação a biológicos e presença global, é o movimento ideal para o crescimento contínuo da Biotrop”, acrescentou o sócio-gestor do fundo Aqua Capital, Sebastian Popik.
A Biobest comemorou a extensão de seu portfólio com as marcas Biotrop, Bioworks e Plant Products, incorporadas em aquisições estratégicas em 2023 e 2022. “Como resultado, estamos criando uma nova estrutura organizacional, mais eficiente e eficaz, que se baseia nessas quatro marcas poderosas. Essa evolução inclui a adoção de um novo nome para o grupo no futuro: BioFirst. Nosso objetivo é aproveitar as capacidades únicas de cada marca, permitindo-nos desenvolver estratégias customizadas para diversos mercados”, explicou Vandoorne.
Entre a assinatura e o fechamento, a Biobest concluiu com sucesso um aumento de capital de 365 milhões de euros para financiar a transação com a participação dos seus acionistas existentes (Sofina, algumas famílias belgas e administração) e de novos acionistas (Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains, Sofiprotéol e vários famílias próximas do seu acionista maioritário, Floridienne).
A Biobest, mais uma vez, aumenta a aposta na sua bem-sucedida e ambiciosa estratégia de fusões e aquisições, que visa promover o controlo biológico integrado de pragas. Com esta transação, a Biobest assume uma posição importante na América do Sul e está totalmente equipada para iniciar sua jornada de transformação de especialista em biocontrole e polinização de horticultura para um importante player biológico na agricultura, abrangendo produtos benéficos, biopesticidas, estimulantes e inoculantes, e polinização em culturas cobertas e em campo aberto.
O mercado brasileiro de biocontrole e outros produtos biológicos é atualmente estimado em mais de US$ 1 bilhão. Com uma taxa de crescimento anual de 43%, impulsionada por um ambiente regulatório favorável e adaptado às necessidades de produtos biológicos – o Brasil supera o crescimento de qualquer outro grande mercado. A Biotrop foi capaz de implementar uma estratégia vencedora e rapidamente se tornou um player líder neste mercado dinâmico graças à sua excelente equipe de gestão que continuará a impulsionar o crescimento da empresa e se tornará parte da liderança global do Grupo Biobest.
“Com esta transação histórica após várias outras aquisições importantes, a Biobest enfrenta agora uma riqueza de oportunidades para criar sinergias entre os seus negócios, ao mesmo tempo que coloca os seus clientes em primeiro lugar. Estamos determinados a continuar o nosso crescimento e a tornar-nos um interveniente líder global na proteção e nutrição de culturas com foco em produtos biológicos. Num mundo que necessita urgentemente de mudar para uma agricultura mais sustentável e de reduzir a utilização e o risco de pesticidas químicos, estamos confiantes de que poderemos alcançar uma posição no top 10 global até 2034. Uma posição invejável em que a Biobest existente e nova os acionistas estavam ansiosos para investir.”
