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A gigante francesa do luxo LVMH anunciou que investirá na Moncler, em uma transação que lhe dá um assento no conselho da empresa de moda italiana. O presidente e CEO da LVMH, Bernard Arnault, disse que o investimento reforça a independência da Moncler, embora analistas há muito tempo considerem a Moncler uma potencial candidata a aquisição.
Sob o acordo, a LVMH está comprando uma participação de 10% na Double R – um veículo de investimento controlado pela holding de Remo Ruffini, que também é CEO da Moncler. A participação da francesa poderá aumentar ainda mais, até um máximo de 22%. Os termos determinam que, em retorno, a Double R comprará ações adicionais da Moncler.
Como acionista indireta da Moncler, a LVMH poderá nomear um membro para o conselho da empresa italiana. A LVMH também terá o direito de nomear dois membros para o conselho da Double R, disseram as empresas.
Deste modo, o acordo entre a LVMH e a holding de Ruffini dá à francesa uma participação indireta na Moncler, ao mesmo tempo em que reforça a posição de Ruffini como maior acionista da empresa italiana e expande ainda mais a influência de Bernard Arnaut na indústria da moda. A LVMH é uma das maiores empresas da Europa em valor de mercado.
Após o anúncio, as ações da Moncler saltaram mais de 10% na Bolsa de Milão, revertendo as perdas no acumulado do ano e deixando-as com alta de 2,6%. O movimento também reflete o desempenho forte de ações de luxo nesta semana, impulsionadas por promessas de estímulo econômico da China.
A LVMH saltou quase 18% esta semana, enquanto a Kering e a controladora da Cartier, Richemont, subiram cerca de 17% e 18%, respectivamente.
Remo Ruffini continuará a definir e conduzir os planos do Grupo Moncler para o desenvolvimento futuro e, como Presidente e CEO, permanecerá totalmente comprometido com o sucesso do Grupo Moncler. O Grupo LVMH, como acionista minoritário estável de longo prazo da Double R, apoiará a implementação da visão futura de Ruffini para o Grupo Moncler.
No contexto da transação, as partes celebraram um acordo de acionistas que rege a sua relação como acionistas diretos da Double R e acionistas indiretos da Moncler. A estrutura de governança confirma o controle exclusivo de Remo Ruffini sobre a Double R e prevê, entre outros, o direito da LVMH de nomear dois membros para o Conselho da Double R e um membro para o Conselho da Moncler.
Remo Ruffini, Presidente e CEO da Moncler, disse que a parceria reforça a posição da Double R na Moncler e proporciona a estabilidade necessária para executar a sua visão para o futuro. “Há muito que admiro o espírito empreendedor de Bernard Arnault e a sua compreensão única do setor do luxo, e estou muito satisfeito por ele apoiar tão claramente as minhas ambições a longo prazo para as marcas extraordinárias do nosso Grupo.”
Bernard Arnault, Presidente e CEO da LVMH, disse que a Moncler tem sido uma das histórias de sucesso empreendedor mais significativas na indústria nos últimos vinte anos. A visão e liderança de Remo Ruffini são notáveis e estou muito satisfeito por investir na sua holding para reforçar a sua posição como principal acionista da Moncler e apoiar a independência do Grupo Moncler.”
Os termos do acordo de acionistas serão divulgados ao público de acordo com a legislação aplicável.
A Ruffini Partecipazioni Holding foi assessorada por Gatti Pavesi Bianchi Ludovici como assessor jurídico e Cornelli Gabelli e Associati como assessor estratégico. A LVMH foi auxiliada por Bonelli Erede como consultor jurídico.
