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A Bristol Myers Squibb fechou um acordo de US$ 4,1 bilhões para comprar a empresa de terapêutica radiofarmacêutica RayzeBio. A Bristol Myers disse que pagará US$ 62,50 por ação em dinheiro da RayzeBio, mais que o dobro do preço de fechamento de sexta-feira de US$ 30,57 para a empresa de San Diego.
A transação da RayzeBio ocorre logo após o acordo da Bristol na semana passada para comprar a Karuna Therapeutics por US$ 14 bilhões. A Bristol Myers disse que o negócio, que envolve cerca de US$ 3,6 bilhões em dinheiro líquido, está previsto para ser fechado no primeiro semestre de 2024.
O principal programa da RayzeBio, o RYZ101, está na fase 3 de desenvolvimento para o tratamento de tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos e em desenvolvimento inicial para câncer de pulmão de pequenas células e potencialmente outros tipos de tumor, disse a Bristol.
A RayzeBio é uma empresa de terapêutica radiofarmacêutica (“RPT”) de estágio clínico com uma posição de liderança em inovação em RPTs baseados em actínio e um pipeline de programas de desenvolvimento de medicamentos potencialmente primeiros e melhores da classe. Os atuais programas em pipeline têm como alvo o tratamento de tumores sólidos, incluindo tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos (GEP-NETs), cancro do pulmão de pequenas células, carcinoma hepatocelular e outros cancros. Continua a existir uma necessidade elevada e não satisfeita de tratamentos mais eficazes em tumores sólidos, e os RPTs permitem uma abordagem precisa ao tratamento do paciente.
Os RPTs se ligam às células tumorais e fornecem radiação direcionada para induzir a morte das células cancerígenas. Os RPTs baseados em actínio oferecem vantagens potenciais em relação aos RPTs atualmente disponíveis, uma vez que a alta potência e o curto alcance de disparo do emissor alfa criam a possibilidade de uma eficácia mais forte e uma entrega mais direcionada.
“Esta transação melhora nosso portfólio cada vez mais diversificado de oncologia, trazendo uma plataforma e um pipeline diferenciados, e fortalece ainda mais nossas oportunidades de crescimento na segunda metade da década e além”, disse Christopher Boerner, Ph.D., CEO da Bristol Myers Squibb.
“A terapêutica radiofarmacêutica já está transformando o tratamento do câncer e a RayzeBio está na vanguarda do pioneirismo na aplicação desta nova modalidade. Esperamos apoiar e acelerar os programas pré-clínicos e clínicos da RayzeBio e avançar sua plataforma radiofarmacêutica altamente inovadora.”
“A aquisição da plataforma radiofarmacêutica diferenciada baseada em actínio da RayzeBio estabelecerá a presença da Bristol Myers Squibb em uma das novas modalidades mais promissoras e de crescimento mais rápido para o tratamento de pacientes com tumores sólidos – entregando cargas radioativas às células cancerosas de maneira direcionada”, disse Samit Hirawat, M.D., vice-presidente executivo, diretor médico, desenvolvimento de medicamentos da Bristol Myers Squibb.
“Além disso, a plataforma da RayzeBio tem potencial para ser um mecanismo IND significativo, gerando vários candidatos terapêuticos no futuro, aproveitando nossas capacidades e infraestrutura global de desenvolvimento de medicamentos.”
Ken Song, M.D., presidente e CEO da RayzeBio, disse que, apesar dos avanços terapêuticos nos últimos anos, a necessidade de tratamentos mais eficazes em tumores sólidos persiste, e a terapêutica radiofarmacêutica está posicionada para ser uma próxima onda importante de inovação na terapia oncológica.
“A presença bem estabelecida da Bristol Myers Squibb em oncologia e a profunda experiência no desenvolvimento, comercialização e fabrico de tratamentos à escala global tornam-na um parceiro ideal da RayzeBio neste momento importante da nossa evolução. Estou entusiasmado por ver o que a nossa equipa consegue como parte da Bristol Myers Squibb.”
A RayzeBio está concluindo a construção de uma fábrica interna de última geração em Indianápolis, Indiana, e a produção de medicamentos GMP deverá começar no primeiro semestre de 2024.
Espera-se que a transação seja tratada como uma combinação de negócios e dilua os lucros diluídos por ação não-GAAP da Bristol Myers Squibb em aproximadamente US$ 0,13 em 2024. A Bristol Myers Squibb espera financiar a aquisição principalmente com nova emissão de dívida. Os fluxos de caixa e o forte perfil financeiro da Bristol Myers Squibb permitem um compromisso contínuo com fortes classificações de crédito de grau de investimento e investimento para o crescimento através de oportunidades de desenvolvimento de negócios e distribuições aos acionistas através de dividendos contínuos e recompras de ações.
