Edição do Dia
A japonesa Nippon Steel Corporation informou em comunicado que está adquirindo a U.S. Steel, por US$ 55 por ação em uma transação apenas em dinheiro, o que representa um prêmio de 40% sobre o preço do papel. A companhia asiática diz que o negócio garante retorno imediato aos acionistas da companhia americana e combina duas empresas com tecnologia de ponta e produtos de excelência. A transação é de US$ 14,1 bilhões.
O comunicado diz ainda que a empresa resultando pretende caminhar para a neutralidade nas emissões de carbono e para um mundo mais sustentável. A U.S. Steel manterá ainda “seu icônico nome e a sede em Pittsburgh”, informa o texto. Ele acrescenta que o negócio já foi aprovado por unanimidade pelos conselhos das duas empresas.
A NSC planeia financiar a transação através de recursos provenientes principalmente de empréstimos junto dos principais bancos japoneses, com compromissos de financiamento garantidos.
Após a conclusão da transação, a NSC avaliará a estrutura de capital e buscará a melhor necessidade de financiamento da empresa combinada à luz de vários fatores, incluindo o desempenho financeiro da NSC, tendências de mercado, bem como impactos sobre os acionistas e a estabilidade financeira da NSC.
O negócio permitirá à NSC avançar para 100 milhões toneladas de capacidade global de aço bruto através da expansão de sua estrutura de produção integrada e da criação de valor a partir de processo de produção de ferro/aço em “distritos e áreas onde a demanda deverá crescer de forma promissora” e em “setores nos quais as tecnologias e produtos da NSC são apreciados.”
Ao fazer isso, a estratégia básica da NSC é adquirir siderúrgicas integradas por meio de aquisições e participação de capital (investimento brownfield) e ampliar a capacidade das bases existentes. A NSC adquiriu a Essar Steel (agora AM/NS India) na Índia em dezembro de 2019 e a G Steel e GJ Steel na Tailândia em março de 2022.
A indústria siderúrgica dos EUA é em grande parte impulsionada pela procura interna e as siderúrgicas dos EUA não são altamente dependentes das exportações de produtos. Além disso, é notável que haja uma tendência de trazer as operações de volta ao mercado doméstico dos EUA em setores a jusante, como a energia e a indústria transformadora, devido aos preços relativamente baixos da energia nos Estados Unidos e mudanças na economia mundial.
A NSC está confiante de que poderá utilizar suas tecnologias experientes e linha de produtos nos Estados Unidos, uma vez que espera um elevado nível de procura de aço de alta qualidade neste maior mercado também entre os países desenvolvidos, como o crescimento sustentável da procura interna de aço.
A NSC acredita que a transação é um investimento que vale a pena, uma vez que a aquisição não é apenas consistente com os investimentos internacionais da empresa. estratégia de negócios, mas também permitirá a NSC diversificar sua presença global, garantindo a produção integrada de aço nos Estados Unidos, somando-se às bases operacionais existentes na ASEAN e na Índia, onde o mercado,
o volume e o potencial de crescimento são significativos. A NSC pretende aumentar ainda mais o seu valor empresarial através do desenvolvimento e expansão nestas três bases operacionais globalmente importantes.
