Edição do Dia
O britânico HSBC, maior banco da Europa em valor de mercado, divulgou na terça-feira (2) que teve lucro líquido de US$ 10,33 bilhões no primeiro trimestre de 2023, mais do que triplicando o ganho de US$ 2,76 bilhões de igual período do ano passado. O resultado superou o consenso de analistas consultados pelo próprio HSBC, de US$ 6,4 bilhões.
Já a receita total do HSBC cresceu 64% na mesma comparação, a US$ 20,17 bilhões, impulsionada pela receita com juros, que somou US$ 8,96 bilhões. O HSBC, que tem sede em Londres, mas foca o mercado asiático, afirmou que espera obter “ao menos” US$ 34 bilhões em receita com juros em 2023.
Noel Quinn, CEO do Grupo, disse que o forte desempenho no primeiro trimestre fornece mais evidências de que a estratégia está funcionando. “Nossos lucros foram distribuídos em nossas principais regiões geográficas e todos os três negócios globais tiveram um bom desempenho, pois continuamos a atender às necessidades de nossos clientes por meio de nossas franquias conectadas internacionalmente. Nosso retorno sobre o patrimônio tangível foi de 19,3%, excluindo o impacto de transações estratégicas. Como resultado, anunciamos nosso primeiro dividendo trimestral desde 2019 de US$ 0,10 por ação, bem como uma recompra de ações de até US$ 2 bilhões. Com o bom momento que temos em nossos negócios, esperamos ter uma capacidade futura significativa de distribuição de dividendos e recompra de ações.”
Quinn afirmou que o foco é melhorar cada vez mais o desempenho e manter uma rígida disciplina de custos. “Vimos uma oportunidade de investir no SVB UK para acelerar nossos planos de crescimento. Por 158 anos, o HSBC bancou os empreendedores que criaram a base industrial atual. Com a aquisição da SVB UK, temos acesso a mais empreendedores nos setores de tecnologia e ciências da vida que criarão os negócios de amanhã. Acreditamos que eles se encaixam naturalmente no HSBC e que estamos em uma posição única para torná-los globais.”
O lucro antes dos impostos aumentou US$ 8,7 bilhões, para US$ 12,9 bilhões. Isso incluiu uma reversão de US$ 2,1 bilhões de um prejuízo relacionado à venda planejada das operações bancárias de varejo na França, já que a conclusão da transação se tornou menos certa, e um ganho provisrio de US$ 1,5 bilhão na aquisição do Silicon Valley Bank UK Limited ( ‘SVB UK’) em março. Em moeda constante, o lucro antes dos impostos aumentou US$ 9,0 bilhões, para US$ 12,9 bilhões. O lucro após impostos aumentou US$ 7,6 bilhões, para US$ 11,0 bilhões.
A receita aumentou 64%, para US$ 20,2 bilhões. O aumento foi impulsionado por uma maior receita líquida de juros em todos os negócios globais devido a aumentos nas taxas de juros. Incluiu também os ganhos relativos às transações na França e no Reino Unido. Em moeda constante, a receita aumentou 74%, para US$ 20,2 bilhões. A margem financeira líquida (‘NIM’) de 1,69% aumentou 50 pontos base (‘bps’) em relação ao 1T22 e 1bps em relação ao 4T22.
As perdas de crédito esperadas e outras cobranças de deterioração de crédito (‘ECL’) de US$ 0,4 bilhão caíram US$ 0,2 bilhão. O encargo reduzido do 1T23 refletiu uma mudança favorável nas ponderações de probabilidade dos cenários econômicos e um baixo encargo do estágio 3 de US$ 0,4 bilhão. A despesa do 1T22 refletiu a incerteza econômica principalmente devido à guerra Rússia-Ucrânia e às pressões inflacionárias.
As despesas operacionais de US$ 7,6 bilhões foram de US$ 0,6 bilhão ou 7% menores do que no 1T22. A redução deveu-se principalmente à menor reestruturação e outros custos relacionados após a conclusão do programa de economia de custos no final de 2022 e à disciplina de custos contínua.
Custos mais elevados de tecnologia e os impactos do aumento da inflação continuaram afetando as despesas operacionais. Em moeda constante, e excluindo itens notáveis e o impacto de retraduzir os resultados do 1T22 de economias hiperinflacionárias em moeda constante, as despesas operacionais aumentaram 2%.
Os saldos de empréstimos a clientes aumentaram US$ 40 bilhões no trimestre. Com base em moeda constante, os saldos de empréstimos cresceram US$ 32 bilhões, principalmente porque US$ 25 bilhões de saldos associados às operações bancárias de varejo na França foram reclassificados de mantidos para venda durante o período. Além disso, o crescimento incluiu US$ 7 bilhões em saldos adicionais após a aquisição do SVB UK durante o trimestre. Excluindo estes fatores, o crédito a clientes manteve-se estável.
As contas de clientes aumentaram US$ 34 bilhões no trimestre. Em moeda constante, as contas de clientes aumentaram em US$ 21 bilhões, principalmente porque US$ 23 bilhões de saldos associados às nossas operações bancárias de varejo na França foram reclassificados de mantidos para venda durante o período. Além disso, nossa aquisição da SVB UK resultou em um crescimento de US$ 8 bilhões. Excluindo esses fatores, os depósitos caíram US$ 10 bilhões ou 0,6%, refletindo saídas no HSBC UK, pois os clientes utilizaram depósitos excedentes, bem como no Commercial Banking (‘CMB’) e Global Banking and Markets (‘GBM’) em Hong Kong.
O índice de capital de nível 1 (‘CET1’) de 14,7% aumentou 0,5 pontos percentuais em comparação com o 4T22, impulsionado pela geração de capital líquida do acúmulo de dividendos e incluiu um impacto de aproximadamente 25bps da reversão de uma deterioração na venda planejada nas operações de banco de varejo na França. A aquisição da SVB UK teve um impacto mínimo no índice CET1.
O Conselho aprovou um primeiro dividendo intermediário de US$ 0,10 por ação. Também pretendemos iniciar uma recompra de ações de até US$ 2 bilhões, que esperamos começar após nossa Assembleia Geral Anual de 2023 (‘AGM’). Espera-se que a recompra de ações tenha um impacto de aproximadamente 25bps no índice de capital CET1.
